ПЛАН ТРЕНИНГА


ВВОДНЫЙ БЛОК:

1) Как работает фондовый рынок в России и в мире

1. Зачем компании выводят акции на биржу
2. Зачем нужны брокеры и почему без них не обойтись
3. Инфраструктура рынка: депозитарий, клиринговая плата, брокерские счета
4. Механизм совершения сделок на бирже
5. США или Россия - на каком рынке работать
6. Санкт-Петербургская биржа - возможности для российского инвестора
7. Структура индекса S&P500

2) Первые шаги в торговле на Санкт-Петербургской бирже

1. Как выбрать брокера для СПБ биржи
2. Особенности налогообложения прибыли и дивидендов

3) Торговый терминал

1. Настройка торгового терминала QUIK
2. Механика совершения сделок

4) Альтернатива для клиентов-иностранцев

1. Брокеры для прямого выхода на американский рынок
2. Торговые терминалы
3. Отличия в торговле американскими акциями между американскими и СПб-биржей.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК:

5) Фундаментальный анализ. Секторальный ФА

1. Зачем нужен фундаментальный анализ
2. Источники информации для анализа секторов: PWC, Deloitte, KPMG, McKinsey и т.д.
3. Осуществление секторального фундаментального анализа.

6) Фундаментальный анализ. ФА конкретных акций. Мультипликаторы

1. Расчет и анализ мультипликаторов:
– P/E
– EPS
– PEG
– P/Sales
– P/Book
– CR
– Beta
– ROE, ROI, ROA
2. Отбор акций на основе мультипликаторов

7) Фундаментальный анализ. ФА конкретных акций. Финансовая отчетность

1. Балансовый отчет
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет о денежных потоках
4. Отбор акций на основе финансовой отчетности

8) Технический анализ акций. Графический анализ

1. Зачем нужен технический анализ.
2. Графические фигуры: поддержки, сопротивления, тренды и каналы, ценовые уровни, флаг, треугольник, двойная вершина и двойное дно, голова и плечи, клин и прочие фигуры
3. Принятие торговых решений на основе технического анализа

9) Технический анализ акций. Технические индикаторы

1. Технические индикаторы: RSI, MA, MACD, Parabolic и другие индикаторы
2. Как принимать решения на основе технических индикаторов

10) Риск-менеджмент и управление капиталом

1. Подготовка торговой стратегии: инвестиции или спекуляции
2. Риск-менеджмент: определение доли на позицию, тейк-профит и стоп-лимит
3. Правила реагирования на непредвиденные ситуации
4. Защита от обвала на рынках
5. Хеджирование позиций

ОСНОВНОЙ БЛОК:

11) Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия спекуляций на новостях

1. Какие акции демонстрируют повышенную чувствительность к новостям, позволяя зарабатывать до 5-10-15% на одной новости?
2. Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
3. Практические примеры реализации данной стратегии.
4. Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.

12) Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия спекуляций в сезон отчетности

1. Возможность заработка десятков процентов в одной бумаге в период сезона отчетности
2. Календарь сезона отчетности в США.
3. Поведение акций в сезон отчетности и как на нем можно заработать?
4. Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
5. Практические примеры реализации данной стратегии.
6. Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.

13) Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия стоимостного инвестирования на основе фундаментального анализа

1. Понятие стоимостного инвестирования.
2. Поиск недооцененных акций и расчет потенциала их роста.
3. Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
4. Практические примеры реализации данной стратегии.
5. Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.

14) Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия дивидендного инвестирования

1. Понятие дивидендного инвестирования.
2. Акции как источник регулярного пассивного дохода.
3. Отбор акций для дивидендного инвестирования и оценка потенциального пассивного дохода
4. Получение заданной доходности
5. Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
6. Практические примеры реализации данной стратегии.
7. Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.

БОНУСЫ:

15) Бонус: Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Межбиржевой арбитраж

1. Понятие межбиржевого арбитража.
2. Возможности арбитража между СПб-биржей и биржами Америки и на чем они основаны.
3. Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
4. Практические примеры реализации данной стратегии.
5. Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.

16) Бонус: Портфельное инвестирование с помощью инструментов Санкт-Петербургской биржи

1. Основные принципы формирования портфелей.
2. Определение собственного риск-профиля.
3. Пошаговый алгоритм формирования инвестиционного портфеля.
4. Модельные портфели для различных профилей риска: Консервативный портфель, Умеренный портфель, Агрессивный портфель.... Показать весь текст